Что таит в себе Мистик Фоллс? С того времени, как здесь появились братья Сальваторе, жизнь пошла кувырком. Все изменилось. Теперь этот город загадок и тайн кишит вампирами.
Кэтрин убивает Джона и скрывается в неизвестном направлении. Елена не успевает ее заметить. Она видит труп Джона и вызывает на подмогу Сальваторе. Вместе они пытаются спрятать его и забираются глубоко в лес. У Деймона плохое предчувствие. И оно было не просто так. К ним объявляется Кэтрин. Между вампирами происходит перепалка, после чего Кэтрин похищает Елену. Она давит на нее, угрожая семьей. Вскоре одиночество Елены развеивает новообращенный Джереми. Сальваторе тем временем пытаются найти двух одинаковых копий. Они решают обратится за помощью к Бонни. Та хочет им отказать, но ради Елены идет на все. Она указывает на старую пещеру возле Мистик-Фоллса.
Тем времен Аларик и Дженна в ссоре. Аларик старался правильно подсказать Дженне, как воспитывать двух подростков. Но она сама знает. Из-за этого она на него злится и ждет прощения. Аларик естественно, не собирается. Их мирит Джереми, у которого сами проблемы. Он все еще не может пережить смерти Анны.  Джереми старается забыть ее, но безуспешно. Он погружается в учебу. Как ни странно, все у него получается хорошо, и это радует. В его класс прибывает новенькая – Лорен Дейли. Он с ней подружился. Но и тут все не чисто. Она решила раскрыть своб тайну – она оборотень. Теперь Джереми в полном шоке и не может понять, сколько тайн скрывали от него. Он не просит его сделать оборотнем, он настаивает на вампиризме.
Бонни в отчаянии – ее отец  умер. Теперь она совсем одна, мать не поймет. Хоть она и должна жить с ней, Бонии сбегает с дома и натыкается на пещеру, в которой находится Елена. И опять братья Сальваторе тут как тут. Деймон все еще хочет вернуть Кетрин, но она его в душе отвергает. В город приезжает новая девушка Деймона, которую он бросил. Ее зовут Джелл Блек. Она умна, красива, и не понимает, что происходит. Да, конечно, она вампир. Стефан рассказывает ей о копии Кетрин и о ней самой. Джелл решает все брать в свои руки и не дать кому-то отобрать Деймона. Она не скрывает, ведь это сильна духом женщина и открыто приходит выяснять отношения. Кэролайн и Мэтт все еще отходят от аварии. Кэролайн не рассказывает Мэту о том, что видела во время аварии. Кэролайн решает разыскать Тайлера и выяснить, что с ним такое. Странно, но в больнице его не оказалось, и дома тоже. Его семья пропала или переехала. Но как? Ведь его отец мер! Кэролайн находит домик на окраине города. Что-то ее привлекло и она входит внутрь. Естественно, так оказывается Тайлер, но он один. Он рассказывает его историю, что да как… Кэролайн узнает о новом мире и превращается в оборотня.